Канбан в CRM — это доска, на которой сделки по одной теме отношений представлены в виде мини-карточек. Их можно перемещать по столбцам — этапам продаж.
Если настроено несколько тем отношений, для каждой будет отдельная доска.
Канбан наглядно показывает процесс продаж менеджеру и руководителю:
- видно, сколько сделок находится на каждой стадии и как сделка движется по воронке продаж;
- не нужно открывать сделку, чтобы узнать информацию о ней или перевести на другую стадию;
- можно отследить, на каком этапе задерживаются сделки;
- видно общую сумму всех сделок на этапе.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.