Возобновить работу по завершенным сделкам

Если клиент отказался от покупки, его может заинтересовать товар или услуга другой категории или цены. Продолжите работу с клиентами. Например, предложите удаленную настройку вместо выезда специалиста.

1. Откройте список сделок:
   • на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/СRM/Клиенты» на вкладке «Сделки»;
   • на crm.saby.ru — в разделе «Продажи/Сделки».
2. В блоке «Завершено» нажмите «Отрицательно».
3. Укажите период, когда была закрыта сделка: сегодня, текущая неделя, месяц или год. Чтобы сузить поиск, в фильтре выберите тему отношений, ответственного сотрудника или подразделение.
4. Откройте сделку.
   
   • Как проверить, на какой стадии клиент отказался?
5. Запланируйте звонок кнопкой . Укажите дату, выберите сотрудника, который будет общаться с клиентом, оставьте комментарий. Событие появится в списке запланированных.
   
   • Как запланировать события по нескольким сделкам?
6. Свяжитесь с клиентом и укажите результат беседы: в сделке смените статус планового события на выполненное, выберите стадию переговоров и введите комментарий.
7. Нажмите «Запланировать» и укажите время следующего звонка.
   

Сделка вернется в работу.

• Почему старая сделка не вернулась в работу, вместо этого появилась новая?