В канбан менеджер может:
Откройте:
- на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/СRM/Клиенты», вкладку «Сделки»;
- на crm.saby.ru — «Продажи/Сделки».
Выберите режим работы «
Канбан» и кликните тему отношений. Если столбцы не помещаются на экран, сверните их. Для перемещения влево и вправо используйте кнопки 
и 
.
Создать сделку
Нажмите 
и заполните карточку: укажите клиента, контакты и введите комментарий. Чтобы добавить товары, кликните 
, приложить файлы — 
.
Перейти из мини-карточки в обычную сделку можно с помощью кнопки 
.
Запланировать событие
В фильтре выберите «Все ответственные/Мои», откройте карточку сделки и нажмите 
. Укажите дату и время планового события, контакт и комментарий.
Зафиксировать итоги переговоров
Перетащите сделку в другую колонку, если в результате переговоров общение перешло на новую стадию. Например, от «Знакомства» к «Коммерческому предложению». СБИС создаст выполненное событие — заполните его и сохраните.
Если сделка осталась на той же стадии, откройте сделку, нажмите название стадии и укажите итог переговоров.
Завершить работу со сделкой
Когда продажа состоялась, перетащите сделку в блок с положительным итогом 
. Если клиент отказался — 
