Отчет «Источники продаж» в СБИС CRM

Источники продаж — маркетинговые каналы, из которых приходят клиенты. Например, форма обратной связи на сайте, группа в соцсети, рекламное объявление.

Отчет «Источники продаж» покажет, какие источники приносят прибыль, а какие — нет. Вы поймете, какие можно развивать, а какие — закрывать.

Построить отчет

1. Откройте:
   • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM» или «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты»;
   • на crm.saby.ru — главную страницу или раздел «Клиенты».
2. Нажмите и выберите «Источники продаж».
3. Выберите период. Кликните «Сравнить с», чтобы построить отчет за два периода и сравнить данные.
4. Укажите документы, по которым строить отчет: по сделкам, счетам, реализациям, оптовым или розничным заказам.

   Для сделок в поле «С итогами на» выберите статус: на текущий момент, на конкретную дату или на конец выбранного периода. Дополнительно можно указать тему отношений и ответственного.

5. Нажмите «Построить».
   

Отчет построен. Проанализируйте его.

• Как обновить отчет?
• Как распечатать отчет?
• Как выгрузить отчет?

Проанализировать отчет

• Недостаточно сделок/заказов/счетов
• Много сделок/заказов, но мало успешно завершенных
• Стало меньше сделок/заказов/счетов, чем в прошлом периоде