Отчет «Обработка сделок» в СБИС CRM

Отчет «Обработка сделок» показывает количество сделок на начало и конец выбранного периода, количество созданных и завершенных сделок. Данные можно группировать по темам, сотрудникам и источникам продаж. С помощью отчета руководитель может:

• проанализировать состояние всех сделок;
• проверить состояние сделок по конкретной теме отношений;
• узнать, откуда приходит больше всего сделок по теме отношений;
• оценить работу менеджера или отдела продаж.

Построить отчет

1. Откройте раздел:
   • «Бизнес/Продажи/CRM» или «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», если работаете на online.sbis.ru;
   • главную страницу или раздел «Клиенты» — на crm.saby.ru.
2. Нажмите и выберите «Обработка сделок».
3. Укажите период и отметьте, как группировать данные: по темам, сотрудникам или источникам продаж.
4. Выберите дополнительные параметры: тему отношений, ответственных, источник продаж.
5. Нажмите «Построить».
   

• Как еще можно построить отчет?

Узнать состояние всех сделок

В отчете «По темам» проверьте, сколько сделок создано, закрыто положительно/отрицательно за выбранный период и осталось в работе.

Посмотрите, на сколько процентов изменилось количество сделок. Кликните показатель, чтобы посмотреть сделки.

Проверить состояние сделок по теме отношений

В отчете «По темам» выберите тему отношений. В столбце «Ушло» показано, сколько сделок перешло на следующий этап — проверьте, например, сколько отправлено коммерческих предложений.

Оцените среднюю длительность сделки. Показатель отмечен красным, если он превышает две трети срока, настроенного для этой темы отношений.

В столбце «» посмотрите, на каких этапах чаще всего срываются сделки. Проверьте причины отказов.

• Как настроить срок работы со сделкой?

• Как посмотреть статистику положительных итогов?

Узнать, откуда приходит больше всего сделок по теме

Например, вы сделали рекламную рассылку о своем продукте и разместили баннер на сайте. В отчете «По источникам» выберите тему отношений и проверьте, по какому источнику пришло больше сделок и как велась работа по ним: сколько сделок закрыто положительно и отрицательно, сколько осталось.

• Какие сделки попадают в «Не определено»?

Оценить работу менеджера или отдела продаж

Постройте отчет «По сотрудникам» и посмотрите, справляются ли менеджеры с работой. В строке с названием отдела или ФИО сотрудника проверьте, сколько новых сделок появилось за выбранный период, по скольким велась работа, сколько закрыто положительно и отрицательно.

Посмотрите, как изменилось количество сделок на конец периода. Нажмите показатель, чтобы открыть список сделок.

• Как посмотреть данные по всем сотрудникам, подразделениям или источникам?
• Как обновить отчет?
• Как выгрузить или распечатать данные?