Добавить клиентов в список

Оформите xls-файл по образцу в зависимости от того, какие данные загружаете.

 Шаблон для загрузки ЮЛ в список (XLS, 36 КБ)

 Шаблон для загрузки ФЛ в список (XLS, 37 КБ)

1. Откройте список клиентов:
   • на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», на вкладке «Списки»;
   • на crm.saby.ru — в разделе «Клиенты/Списки».
2. Нажмите и выберите «Загрузить/Из файла». Укажите xls-файл.
   
3. Выберите тип записей: компания или физическое лицо.
4. Добавьте условия, по которым система будет выбирать клиентов из файла и загружать в список.

   Например, нужно импортировать клиентов, с которыми не было общения за последние полгода по определенной теме отношений. Для этого нажмите «Дополнительные условия» и настройте фильтр: в блоке «Контакты» кликните «Не было», нажмите «Тема» и выберите ее, укажите «Когда/За последние полгода». Кликните «Выбрать».

   Чтобы загрузить из файла только клиентов, которые есть в разделе «Компании», в фильтре выберите «Из ЕГРЮЛ». Если нужно исключить тех, кто уже есть в нашей базе, выберите «Кроме наших клиентов».

   
5. Укажите, с какой строки загружать данные. Например, если в файле есть строка с заголовками, загрузка должна начинаться со второй строки.
6. Введите знак, который разделяет данные внутри ячейки. Например «;» между номерами телефонов.
7. В заголовке каждого столбца укажите, в какое поле карточки клиента загрузить данные. Оставьте «Не задано», чтобы не переносить информацию из этого столбца.
   
8. Нажмите «Загрузить» — СБИС добавит клиентов в список и укажет ссылки на их карточки. Если клиента нет в вашей базе, загрузит о нем только информацию из файла.

• Как удалить клиентов из списка?
• Как изменить порядок клиентов в списке?
• Почему в список добавились сделки?

Откройте список клиентов:

• на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», на вкладке «Списки»;
• на crm.saby.ru — в разделе «Клиенты/Списки».

Нажмите , выберите «Загрузить/Из выборки» и выберите подходящую.

• Как еще можно добавить клиентов из выборки?
• Как удалить клиентов из списка?
• Как изменить порядок клиентов в списке?
• Почему в список добавились сделки?

1. Откройте свою базу клиентов:
   • на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Клиенты»;
   • на crm.saby.ru — в разделе «Клиенты».
2. Выберите клиентов с помощью фильтра , откройте папку или отсортируйте клиентов по тегу.
3. Отметьте клиентов. Кликните и выберите «Буфер обмена» или нажмите «Ctrl»+«C».
   
4. Откройте список клиентов:
   • на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», на вкладке «Списки»;
   • на crm.saby.ru — в разделе «Клиенты/Списки».
5. Нажмите «Ctrl»+«V» или кликните . Выберите «Загрузить» и «Клиенты_CRM» из буфера обмена.
   

• Как еще можно добавить клиентов из базы?
• Как удалить клиентов из списка?
• Как изменить порядок клиентов в списке?
• Почему в список добавились сделки?

Этот способ подойдет, если нужно добавить клиентов, по которым уже есть сделки.

1. Перейдите:
   • на online.sbis.ru — в раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», на вкладку «Сделки»;
   • на crm.saby.ru — в раздел «Продажи/Сделки».
2. Отметьте сделки и кликните «Отправить клиентов в список».
3. Выберите список.
   

• Как удалить клиентов из списка?
• Как изменить порядок клиентов в списке?
• Почему в список добавились сделки?

1. В разделе «Компании» или «Компании/Наши контрагенты» постройте список организаций, например с помощью фильтра.
2. Нажмите , отметьте флагом организации и кликните «Отправить клиентов в список».
3. Выберите список.
   

• Как удалить клиентов из списка?
• Как изменить порядок клиентов в списке?
• Почему в список добавились сделки?