Создать и отправить счет из сделки

В Saby (СБИС) можно сформировать счет прямо из сделки. Добавьте в нее товары и услуги, которые хотите предложить клиенту. Когда клиент согласится на покупку, создайте и отправьте счет. В него автоматически добавятся позиции, которые вы указали ранее. Счет будет прикреплен к сделке и карточке клиента.

Добавить товары и услуги в сделку

Это можно сделать на любом этапе работы.

1. Откройте сделку:
   • на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/СRM/Клиенты» на вкладке «Сделки»;
   • на crm.saby.ru — в разделе «Продажи/Сделки».
2. Нажмите и кликните в блоке «Наименования».
   
3. Отметьте наименования, укажите количество и нажмите «Выбрать».
   

Создать и отправить счет

1. В сделке нажмите — система создаст счет. Укажите способ его отправки.
   
   • Почему недоступна отправка в Telegram, WhatsApp или по смс?
   • Вместо способа отправки появляется список шаблонов, почему?
   • Как настроить шаблон для отправки счета?
2. Нажмите .
   

Счет отправлен. Клиент получит его по ЭДО, в виде вложения в электронном письме или ссылкой на документ в смс или мессенджере.

Если вы отправили счет в WhatsApp, Saby (СБИС) создаст чат и назначит вас ответственным. В чате можно ответить на вопросы клиента.

• Как открыть счет?
• Как указать операцию, которая будет автоматически появляться в счете?
• В счете выбрана не та операция, как сменить?
• Как еще можно создать и отправить счет клиенту?