Если вы переходите в СБИС и восстанавливаете данные учета за период до конца 2022 года, сформируйте ведомости на выплату дохода.
Помимо зарплаты и аванса в течение расчетного периода бухгалтер может выплачивать сотрудникам отпускные, пособия, премии, материальную помощь и другие начисления.
Рассмотрим, как оформить выплату, на примере отпускных. Остальные межрасчетные выплаты оформляются по аналогии.
Уплатите НДФЛ не позднее последнего дня месяца выплаты отпускных.
- В ведомости на выдачу отпускных перейдите на вкладку «Для 6-НДФЛ».
- Проверьте данные:
- структурные подразделения работников указаны верно;
- дата относится к расчетному периоду, за который начислены отпускные;
- размер дохода равен начисленной сумме отпускных;
- отсутствуют отрицательные суммы дохода и НДФЛ (кроме возврата налога за прошлые периоды);
- правильность примененных вычетов. Например, стандартный вычет на ребенка учитывается в первой созданной за месяц ведомости.
Данные о доходах, вычетах и НДФЛ автоматически попадут в отчет по форме «6-НДФЛ».
- Создайте платежный документ прямо из ведомости — нажмите «НДФЛ не перечислен» и кликните
. Если ведомость создавалась для всей организации, платежи сформируются отдельно по каждому подразделению. Если платежный документ уже создан, привяжите ведомость к нему — кликните по строке платежа.
Если вы создали или загрузили платежный документ после формирования ведомости, установите связь между ними.
- Проверьте данные в платежном поручении. Налоговая инспекция определится автоматически, если в настройках организации она указана как основное направление сдачи. Проведите платежные документы.
Итог: сформирован платеж на уплату НДФЛ в бюджет. Связь платежных документов с ведомостью установлена.