ЗАКРЕПИТЬ КОМПАНИЮ ЗА ОТВЕТСТВЕННЫМ СОТРУДНИКОМ

Закрепить компанию за ответственным сотрудником

В компании, дорожащей взаимоотношениями со своими контрагентами, для каждого поставщика или покупателя, выделяется постоянный сотрудник, взаимодействующий с ним. Такого человека мы называем ответственным по работе с компанией, или закрепленным менеджером.

Если компания еще не закреплена, то практически любое изменение или событие по карточке компании автоматически закрепляет ее за автором этого события/изменения: компания автоматически закрепляется, если сотрудник:

Также можно вручную закрепить или перезакрепить компанию за ответственным сотрудником:

В карточке компании 

  1. Найдите нужную компанию.
  2. Откройте ее карточку и перейдите на вкладку с названием компании.
  3. На стикере укажите ответственного сотрудника:
    • введите фамилию или имя сотрудника — система предложит подходящие варианты.
    • ...либо нажмите и выберите из справочника сотрудников.

Чтобы переназначить ответственного, кликните по ФИО сотрудника и выберите другого. Для удаления ответственного  — кнопку  .

В карточке сотрудника 

  1. В разделе «Сотрудники» откройте карточку ответственного сотрудника.
  2. Перейдите в раздел «Клиенты».
  3. Если вам необходимо:
    • добавить новых клиентов — нажмите кнопку  + Клиенты  и  выберите компании компании, которые будут закреплены за этим сотрудником.
    • перезакрепить клиентов откройте панель массовых операций, выберите клиентов, нажмите «Закрепить» и выберите нового ответственного.

Если компанию нужно удалить из списка клиентов, наведите курсор мыши на компанию и нажмите  .

Из реестра 

Такой способ закрепления удобен, если нужно массово перезакрепить клиентов за другим сотрудником, например, в случае болезни и отпуска менеджера или просто при распределении руководителем новых клиентов.

  1. В реестре «Бизнес/ Клиенты/ CRM» нажмите на заголовок «Клиенты» и перейдите на вкладку «Клиенты».
  2. В фильтре  укажите тему отношений, по которой клиенты будут закреплены за сотрудником.
  3. Откройте панель массовых операций, выберите клиентов и нажмите « Закрепить».

  4. Если ответственному сотруднику необходимо запланировать контакт, нажмите   и укажите дату контакта — по каждому выбранному клиенту у сотрудника будут созданы плановые контакты.

Как только ответственный назначен, все документы от этого контрагента, будут автоматически поступать ответственному сотруднику. 

2
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ