Чтобы найти клиента, достаточно одного или нескольких реквизитов, например названия и региона. Искать можно в своей базе и разделе «Компании/Наши контрагенты».
Откройте свою базу клиентов:
- на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Клиенты»;
- на crm.saby.ru — в разделе «Клиенты».
Для поиска используйте один или несколько способов.
Cортировка
В левой колонке клиенты сгруппированы по папкам, темам отношений, ответственным и регионам — выберите параметр. Например, если вы знаете, в какой папке находится карточка клиента, откройте эту папку.
Если клиент закреплен за менеджером, выберите сотрудника из списка и нажмите тему отношений — справа откроется список его клиентов.
Фильтр
Нажмите 
и выберите параметры. Например, можно отобрать только физлица или организации, найти клиента по данным, указанным в дополнительных полях его карточки.
Строка поиска
Введите известные вам реквизиты: название или ФИО, ИНН, КПП, город, email или телефон. Если вы отмечаете клиентов тегами, можно указать один или несколько тегов.
