ПОСТРОИТЬ СПИСОК ВЫПОЛНЕННЫХ КОНТАКТОВ И ДОКУМЕНТОВ

Построить список выполненных контактов и документов

В большинстве успешных компаний для мотивации менеджеров по активным продажам устанавливается норма на количество проведенных контактов с клиентами, за выполнение которой назначается дополнительная премия.

Чтобы не остаться без премии и, тем более, не получить штраф, ежедневно контролируйте количество выполненных контактов за день на главной странице CRM в блоке «События». Здесь в поле «За сегодня» указано общее количество контактов, осуществленных вами за день, как положительных  (клиенты приобрели услуги), так и отрицательных  (клиенты отказались от услуг). Все значения кликабельны.

Здесь же в блоке «События» в подразделе «Выполнено» отображается список последних зафиксированных контактов и документы для клиентов (счета и реализации). 

Чтобы посмотреть полный список выполненных событий (по умолчанию за последний месяц), нажмите на  или . Полученный список событий можно отсортировать с помощью фильтра , например, построить список контактов по отделу за последнюю неделю.

Если необходимо посмотреть список контактов или документов по вашему отделу или конкретному сотруднику, в фильтре «Все сотрудники» выберите ответственного.

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ