ПОСТАВИТЬ ЗАДАЧУ

Поставить задачу

Необходимо поставить задачу сотруднику? В СБИС вы легко можете создать поручение, задачу или служебную записку удобным способом: 

Из раздела «Задачи»

  1. Нажмите  и выберите «Задача».
  2. В окне задачи:
  • Укажите исполнителя — это может быть сотрудник или целый отдел;
  • Если задание связано с вашим клиентом или бизнес партнером, укажите его в поле «Контрагент». В дальнейшем найти поручение по контрагенту можно в его карточке или в разделе «Задачи», указав в строке поиска название организации.
  • Подробно опишите задачу. В оформлении вам поможет текстовый редактор, нажмите — появится меню с настройками для редактирования текста.
  • Загрузите файл или скан бумажного документа;
  • Если при выполнении задачи необходимо помощь коллеги — оформите подзадачу.
  • Укажите срок исполнения. Исполнитель увидет срок исполнения в карточке поручения или в реестре «Задачи на мне».
  • Когда задание полностью оформлено, передайте его исполнителю, нажав   На выполнение .

 

 

Из сообщения или переписки

В обычном сообщении укажите исполнителя, введите текст задания и нажмите кнопку . Если задача создана из переписки, то все сообщения, которыми ранее обменивались собеседники, попадут в ее ленту событий.

Если указать несколько получателей, то для каждого из них будет создано отдельное поручение.

Из карточки торга

Нажмите , выберите «Задача» и оформите поручение — карточка торга будет прикреплена к заданию.

 

 

Из карточки компании/лида

  1. Откройте карточку компании или лида и в блоке «Документы» нажмите .
  2. Выберите «Задача» —в поручени поле «Контрагент» уже будет заполнено.

  3. Оформите задачу и отправьте ее на выполнение.

 

 

Из меню дополнительных команд

  1. В документе откройте меню дополнительных команд по кнопке .
  2. В пункте «Связанные документы» выберите «Задача+» или другую операцию, если у вас их предусмотрено несколько.
  3. Оформите поручение.

Также в СБИС можно установить связь и в документах учета. Набор типов связанных документов определяется в настройках операции.

Когда поручение отправлено

Задание появится у исполнителя в списке задач. Когда оно будет выполнено, задача вернется вам на проверку.

А пока, вы можете в любой момент времени проследить прохождение поручения на вкладке «Лента событий». Поставьте документ на контроль и все важные задачи будут отображены в реестре «Задачи/На контроле». Если у вас появились вопросы по задаче — отправьте сообщение.

Названия кнопок, полей в документе могут различаться в зависимости от настроек операций.

1
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ