Клиенту можно отправить онлайн-документ: анкету, опросный лист, коммерческое предложение. Получатель откроет его, заполнит прямо в браузере и отправит обратно. Ответ прикрепится к сделке.
Создайте, оформите и опубликуйте онлайн-документ, чтобы менеджер смог его отправить.
1. Создайте
2. Оформите
3. Опубликуйте
- Введите название онлайн-документа.
- На вкладке «Страница» выберите цвет фона.
- Добавьте блоки, из которых состоит онлайн-документ — например обложку, анкету, раздел с контактами.
Вы можете выбрать готовые блоки или создать свои.
- Оформите блоки. Добавьте в них:
Итог: онлайн-документ готов. Он сохранился в теме отношений и скрыт от пользователей. Опубликуйте документ, чтобы менеджеры могли отправить его клиенту.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.