«Воронка продаж» — отчет, с помощью которого руководитель может проанализировать сделки по выбранной теме отношений и узнать основные причины отказов клиентов.
В СБИС есть два варианта «Воронки продаж»:
- краткий отчет — удобно использовать, чтобы быстро посмотреть состояние сделок: сколько создано, на каких они этапах, сколько закрыто положительно и отрицательно, причины отказов, сумму продаж и конверсию сделок;
- развернутый отчет — для более глубокого анализа: сколько времени занимает работа со сделкой, на каких стадиях срываются сделки, сколько сделок приносят прибыль и на какую сумму.
Краткий отчет
Краткий отчет
Развернутый отчет
Развернутый отчет
- Откройте:
- на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM»;
- на crm.saby.ru — главную страницу.
- В фильтре выберите период и отдел или конкретного сотрудника.
- Проверьте состояние сделок: конверсию сделок и сумму продаж.
- Откройте:
- на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM» или «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты»;
- на crm.saby.ru — главную страницу или раздел «Клиенты».
- Нажмите
и выберите «Воронка продаж». - Укажите тему отношений.
- Укажите период, дополнительные параметры и уточните, какие сделки показывать:
- «Созданные в этом периоде» — новые сделки и их статус на сегодня или другую дату;
- «По событиям в этом периоде» — все сделки за выбранное время: созданные, в работе, завершенные.
- Нажмите «Построить».
С помощью отчета руководитель может узнать:
- сколько сделок создано, сколько из них закрыто положительно и отрицательно
- на какую сумму ожидается продажа
- на каких стадиях и почему срываются сделки
- как посмотреть статистику положительных итогов?
- сколько сделок приносят прибыль и на какую сумму
Часто спрашивают
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.