РАСПРЕДЕЛИТЬ ЛИДЫ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ

Распределить лиды среди сотрудников

Лид — это потенциальная сделка, которая как и клиент, должна быть закреплена за ответственным сотрудником. Закрепление лидов особенно необходимо, когда с одним клиентом могут работать сразу несколько менеджеров по разным направлениям, например, продажа товаров и сервисное обслуживание.

Кроме того, в CБИС CRM при распределении лидов среди сотрудников, вы можете сразу же запланировать контакты с клиентами.

В реестре «Клиенты»

  1. В разделе «Бизнес/ Клиенты/CRM» откройте реестр «Клиенты» на вкладке «Лиды» или «Клиенты». 

    На заметку!

    Если лиды должны быть закреплены за сотрудником по определенной теме отношений, в сортировке «Все темы» выберите нужную тему, например, новые клиенты.

  2. Вызовите панель массовых операций, отметьте интересующие лиды и нажмите « Закрепить». 
  3. Если ответственному сотруднику необходимо запланировать контакт, укажите дату контакта и выберите сотрудника — по каждому выбранному лиду у сотрудника будут созданы плановые контакты.
  4. Выберите сотрудника, за которым будут закреплены лиды.

Из списка 

  1. В реестре «Бизнес/ Клиенты/CRM» откройте отчет «Клиенты» на вкладке «Списки».
  2. Откройте список клиентов и в быстром фильтре установите «Незакрепленные». В фильтре  в поле «Все» установите «Новые» (необработанные) или в статистике кликните на строку «Не общались».

  3. Вызовите панель массовых операций, отметьте интересующие лиды и нажмите « Закрепить». 

    Обратите внимание, что с помощью панели массовых операций (ссылка «Отметить») по умолчанию выделяется 25 записей. Чтобы  выделить больше:

    • пролистайте список лидов до конца и на панели массовых операций нажмите «Отметить».

    • или выделите нужные записи вручную. 

  4. Если ответственному сотруднику необходимо запланировать контакт, укажите дату контакта и выберите сотрудника — по каждому выбранному лиду у сотрудника будут созданы плановые контакты.

  5. Выберите сотрудника, за которым будут закреплены лиды.

Если вам необходимо закрепить за ответственным один или два лида, наведите мышку на сделку, нажмите  и выберите нужного сотрудника или отдел. 

Как из списка перезакрепить лиды с отрицательным итогом?

  1. В списке лидов в статистике кликните на колонку с отрицательным итогом (красного цвета) или в блоке «Лиды» в фильтре установите «Завершенные отрицательно».
  2. С помощью панели массовых операций отметьте нужные записи и запланируйте контракты на другого сотрудника.
0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ